こんな悩みありませんか？
毎月のやりくりでいっぱいいっぱい。貯金ができず、将来が不安。
固定費を見直し、家計を改善したい。
将来の備えって本当はどのくらい必要？
若い時に入った保険のまま。見直したいけど、誰に相談したら良いの？
今のままで、老後が大丈夫なのかとても不安。
お金のプロに一度お金の相談をしたい。
そんなあなたの悩みを一気に解消する
超個人的ライフプラン個別相談を開催します！！
超個人的ライフプラン個別相談
の内容をご紹介！
ステップ 1
現在の家計管理と貯金、そして将来の設計図
- 現状のお金の悩みをお聞かせください。
- これからの貴方の未来の夢をお聞かせください。
- 何に一番お金を使いたいのか?本音をお聞かせください。
ステップ 2
あなたのライフスタイルに合わせた理想のお金の付き合い方
- 資産を最大限に生かす理想のお金の付き合い方をご提案いたします。
- ライフスタイルに合わせた無理のないお金の付き合い方をご提案いたします。
- 将来の夢を叶えるための理想のお金の付き合い方をご提案いたします。
ステップ 3
目標を一緒に考えて生活設計を造ります
- ゴールを決めて毎月、毎年の生活設計図を一緒につくりましょう！
- 無駄なものは無いか？生活習慣を一緒に見直しましょう！
- 何が自分に合っているのか？プロの私がしっかりとアドバイスします！
感動の声多数
超個人的ライフプラン個別相談を受けた方の声をご紹介
いつまでに何をやるべきかが明確になり
将来の不安がなくなりました
40代 主婦
いつまでに何をやるべきかが明確になり、将来の不安がなくなりました。今すぐに実践できる内容で、帰ったらすぐにやれることから始めてみたいと思います。これが無料で受けられるなんて感動です！ありがとうございました。
知らないことで損をしていることも
たくさんあるんだなと感じました
40代 事務職
今だけでなく、5年後、10年後にも使える知識を教えていただけました。知らないことで損をしていることもたくさんあるんだなと感じ、これからさらに学んでいきたいと思います！
相談担当紹介
大貫隼人
株式会社ビルド・バリュー
ファイナンシャルプランナー2級
茨城県水戸市出身、茨城県神栖市在住
家族：妻、長男、長女、次女
私は、プロのファイナンシャルプランナーとして、あなだだけの「Myライフプラン」を作成致します。
私のモットーは「今を楽しみながら先の未来に備える」ことです。
人生は思い出の数で決まります。
人生を楽しむための”手段”仕組みを一緒に考えていきましょう！
【高校時代】
Jリーグ下部組織水戸ホーリーホックユースに所属し
プロを目指す。
サッカー推薦で九州の強豪校へ
【大学卒業後】
ケーズデンキへ入社
【入社1年目】
3億円の売上を達成し新人賞獲得
NHK「あしたをつかめ』出演
【入社2年目】
売上4億8千万円を達成し表戦
その後“4億円プレイヤー”として朝日新聞に掲載
趣味
【31歳】
ケーズデンキを退職し、独立して共同で便利屋を立ち上げる
【33歳】
マニュライフ生命に入社
約2000人の社員の中でロールプレイングコンテスト全国1位を獲得
【35歳】
現在の保険代理店、株式会社ビルド・バリューに入社
保険業界のTOP 約5%にあたる「2022年度 MDRT基準」達成
136歳】
2022年11月22日初著書「愛され営業」を全国書店にて出版
【現在】
2年連続「2023年度MDRT基準」を達成
趣味
※フットサル
大学時代はサッカーで全国大会に出場してます。
※サーフィン
九十九里によく出没します？
※読書・マンガ
中村文昭さんの大ファンで「お金でなく、人のご縁ででっかく生きる！」は人生のバイブルです●
ワンピース、キングダム、バカボンド、DAYS、スラムダンク、ドラゴンボール
著書 愛され営業
2022/11/22発売
私のできること
■資産形成（年間貯蓄適性額、年間運用適性額）
■営業／マネーセミナー開催
■生命保険／損害保険/相続・贈与のご相談
■教育費・老後資金の貯め方
■ iDeco/新NISAの始め方、正しい運用方法のご相談
■超個人的ライフプランの作成
こんな方におすすめです！
- 将来の退職に不安を感じる方
- 貯蓄や投資に不慣れな方
- 急な医療費や緊急の出費に不安を感じる方
- 子供の教育資金に関する心配がある方
- 住宅ローンや借金の返済に不安を感じる方
- 将来のキャリアや職場の変化に不安を感じる方
- 老後の生活スタイルに不安を感じる方
- 投資に興味はあるが、不安を感じる方
- 資産の分散を考えている方
- 独立や起業を検討している方
- 税金に関する不安を感じる方
- 相続や遺産の管理に不安を感じる方
- 長期的な目標を設定したい方
- 将来のライフイベントに備えたい方
- 家族や依存者の将来に責任を感じる方
- 急激な経済の変動に不安を感じる方
- 老後の健康や医療に不安を感じる方
- 人生の次の段階に向けて計画を立てたい方
超個人的ライフプラン個別相談を受けてください！！
専門家のアドバイスや情報を得ると
将来に対する不安が軽くなります！
あなたに関わるお金が全て見えてきます
家や車や家計にいくらかかっているの？！
きちんと分析！きちんと管理！
- 予算管理と計画: 収入と支出を管理し、予算をたてることで、将来の支出や優先事項を明確にできます。貯蓄や投資にも重点を置くことが重要です。
- 緊急時の備え: 突然の出費や収入の変動に備えて、緊急時の資金を確保することが重要です。これにより、予測できない事態にも対処しやすくなります。
- 投資: 長期的な視点で投資を検討することも一つの手段です。ただし、リスクを理解し、自身のリスク許容度に合わせた選択をすることが大切です。
- スキルと教育: スキルや資格を身につけ、自分の市場価値を向上させることで、将来のキャリアの安定性を高めることができます。
- 相談: 金融アドバイザーや専門家に相談することも考えてみてください。個々の状況に応じた助言をもらうことで、より具体的な計画を立てることができます。
あなたにピッタリのお金の使い方がわかります
どこにいくらお金をかけたらいいの？！
あなたに最適なお金使いかたをアドバイス
- 予算を立てる: 収入と支出を明確に把握し、予算を立てることが重要です。予算を守ることで、節約や貯蓄に余裕を持たせることができます。定期的に予算を見直し、調整することも大切です。
- 緊急時の備えをする: 突然の支出や非常事態に備えて、緊急時の資金を確保しましょう。普段から貯金を積み立て、緊急時の安心感を得ることができます。目安として数か月分の生活費を確保することが一般的です。
- 投資や資産形成に取り組む: 長期的な視点でお金を増やすためには、投資や資産形成が重要です。リスク許容度を考慮し、適切な投資先を選びましょう。多様な資産クラスに分散投資することもリスクヘッジになります。
- 借金を適切に管理する: 借金をする際は、計画的かつ適切に返済プランを立てることが重要です。高金利の借金は早期に返済し、借金の状況を把握しておくことが財政の健全性を保つポイントです。
- 教育とスキルの投資: 自己投資は将来への重要な投資です。スキルや知識の向上に資金を使い、自分の市場価値を高めることで、キャリアや収入にポジティブな影響を与えます。継続的な学びや成長を大切にしましょう。
生活設計やこれからのプランを一緒に考えます
わたしの未来はどうなるの？！
生活設計を一緒に考えましょう！
- 積極的な貯蓄: 早い段階から積極的な貯蓄を始めましょう。毎月一定の金額を貯金や投資に回すことで、老後の生活資金を安定させることができます。自動引き落としや積み立て投資など、継続的な取り組みが重要です。
- リタイアメントプラン: リタイアメントプランを具体的に策定しましょう。年金、退職金、社会保障などの収入源を確認し、老後のライフスタイルに合わせた予算を考えます。また、生活費だけでなく、趣味や旅行などの楽しみも計画に組み込みましょう。
- 投資と資産形成: 長期的な視点で資産を形成するために、投資を検討しましょう。リスク許容度や目標に合わせて、適切な投資戦略を選ぶことが重要です。資産の分散やリバランスも考慮しましょう。
- 健康維持と予防: 健康を維持することは、医療費や生活費の削減に繋がります。定期的な健康チェックや予防策、健康的な食生活や運動を取り入れて、老後も元気で過ごせるようにしましょう。
- 社会的つながりと趣味: 老後は仕事が減ることが多く、社会的なつながりや趣味が重要です。コミュニティ活動や趣味を通じて新たな友人を作り、充実した人間関係を築くことで、精神的な充実感を得ることができます。
相談担当紹介
大貫隼人
株式会社ビルド・バリュー
ファイナンシャルプランナー2級
茨城県水戸市出身、茨城県神栖市在住
家族：妻、長男、長女、次女
私と一緒に未来をつくりませんか？
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